BOGOTÁ (Abril 11, 2024) – Holland & Knight asesoró a la compañía de financiamiento RCI Colombia S.A. en su exitosa oferta pública de bonos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La emisión de títulos se realizó el 4 de abril y recaudó 200 mil millones de pesos colombianos.
Los bonos se ofrecieron a plazos de 36 y 48 meses. La relación bid-to-cover fue 1,68 veces superior con respecto a la oferta inicial de 130 mil millones de pesos colombianos. La emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La titulización recibió una calificación AAA de BRC Ratings – S&P Global S.A.
Con sede en Colombia y oficina en Envigado, RCI regresa al mercado de bonos después de su última emisión en 2021 y planea utilizar los ingresos para hacer crecer aún más la empresa. La representación de RCI por parte de Holland & Knight estuvo encabezada por el Socio Camilo Gantiva Hidalgo, y apoyada por los Asociados Juan Felipe Fontecha Mejía y Simón Escobar Gómez.
“Esta es una gran noticia para RCI, que ahora cuenta con opciones de financiamiento más sólidas”, dijo Camilo Gantiva Hidalgo, socio de Holland & Knight. “Es igualmente positivo para el mercado bursátil colombiano, que muestra un creciente interés de los inversionistas a medida que la participación se vuelve más accesible a través de la plataforma Fintech Trii”.
“Con orgullo extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a RCI Colombia, al equipo de Banca de Inversión Bancolombia en su calidad de estructurador y coordinador de la emisión, y a los demás equipos involucrados en este importante logro”, agregó Gantiva Hidalgo.
Fuente de redacción: Grupo Galbión